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12月30日，AI（人工智能）眼镜板块活跃，宝明科技（002992.SZ）涨停，创维数字（000810.SZ）、雷神科技（872190）涨超5%，国星光电（002449.SZ）、光弘科技（300735.SZ）、国光电器（002045.SZ）等也跟涨。
明年1月初即将在美国拉斯维加斯举行的2025年国际消费类电子产品展览会（CES）上，雷鸟创新、雷神科技、大朋VR等多家公司将发布AI眼镜，引发业界关注。近期，Meta宣布计划最快2025年为其Ray-Ban智能眼镜添加显示屏，用于展示通知或虚拟助手回复。
分析师向第一财经记者表示，这波AI眼镜热潮主要处于资本和智能硬件行业玩家的参与阶段，这波热潮尚未完全传递到消费者层面，让更多消费者愿意为智能眼镜买单仍需时间。
AI在智能眼镜的渗透率将增至六成
从2024年9月起，硬件AI化的风潮席卷智能眼镜领域。雷鸟创新、Rokid、科大讯飞、百度等AR品牌，博士、LOHO等眼镜品牌，以及大模型厂商纷纷入局AI智能眼镜，业界号称“百镜大战”。
据洛图科技（RUNTO）数据，2024年11月国内AR（增强现实）眼镜线上销量达12.6万台，同比增长40%，预计2025年AI功能在国内AR眼镜市场销量中的渗透率将从2024年不到20%，提升到突破60%。
CINNO Research监测数据显示，2024年国内消费级AR眼镜销量预计达28.4万台，同比增长25%，销售额将达7亿元。随着更多品牌的加入和技术的进步，AR眼镜的功能将更加多样化，预计2025年国内AR眼镜销量将同比增长47%至41.7万台，继续保持快速增长。
群智咨询（Sigmaintell）也预测，2024年全球AR眼镜出货预计将达60万台，同比增长25%；预计2025年，在AR眼镜品牌积极的价格策略下，全球AR眼镜的销量有望进一步增加到110万台。
相比由Meta、索尼、苹果和字节跳动等头部科技厂商主导的MR（混合现实）市场，AR眼镜市场更多由雷鸟、Xreal、Rokid、星纪魅族等国内新兴品牌引领。群智咨询XR分析师陈学诚向第一财经记者分析说，这一方面得益于分体式AR眼镜比VR/MR产品简化，核心组件主要包括光学模组和显示屏，降低了进入的技术和资金门槛；另一方面，AR眼镜供应链多由国内厂商支撑，国内品牌在供应链整合和成本优化上有优势。
AI眼镜涉及智能硬件制造的多个环节
12月30日上涨的AI眼镜概念股，涉及相关产业链上的终端、零部件等厂商，有的是原来已经涉足VR（虚拟现实）领域的，也有的是准备涉足智能眼镜领域的。
在终端厂商方面，创维数字之前已有做VR头盔，2024年11月在与投资者互动中透露，与国内海外多家大模型厂商已建立紧密的长期合作关系，正推动AI眼镜等智能终端的创新发展，智能眼镜在开发优化中；而雷神科技之前主要做游戏笔记本电脑，将在2025年CES上发布三款智能眼镜产品。
在LED背光及封装厂商方面，宝明科技2024年8月曾透露，其背光源产品已为AI眼镜供货；国星光电2024年也曾透露，公司有可以应用于VR头显的MiniLED背光产品。
在耳机等配件、代工制造方面，国光电器2024年12月曾表示，重视AI硬件领域，后续会积极推进AI耳机的送样工作，但未来仍存在不确定性；光弘科技2024年9月曾透露，为包括华为、荣耀等客户提供包括消费电子（手机、平板电脑、智能穿戴）等制造服务。
不过，上述六家企业2024年前三季的归母净利润均同比下降或出现亏损。
过去两三个月，国内AR眼镜密集发布。洛图科技分析师汪子莘向第一财经记者分析认为，目前“百镜大战”在国内市场仍主要处于资本和智能硬件行业玩家的参与阶段，这波热潮尚未完全传递到消费者层面，让更多消费者愿意为智能眼镜买单仍需时间。近期AR眼镜新品主要围绕AI功能展开，价格以5000元为上限，技术难点在于如何做好功能取舍，以保证消费者高频使用。
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王珍
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